2021年05月 投資成績について

投資方針

  • 米国株を主体に、日本株は総額の30%程度に抑える(中長期投資分を除く)
  • 基本的にインカムがメイン。キャピタルゲインについてはトッピング程度に日本株で行う
  • まずは年間配当額50万円を目指す。

以下 月末の成績です。

今月のトピックス:

  • 日経平均は29,000円近辺で、相変わらず冴えない値動き。
  • ネオモバの長期投資、NISAについては右肩上がり。
  • 強い米国株。S&P500指数 史上最高値更新(4079.95)https://shikiho.jp/news/0/421781
  • Tesla、ビットコインでの支払い中止、中国でBitcoinのマイニング禁止令。Bitcoin急落中(一時3万ドル割れ)
  • 日本株1銘柄417,500円にてEntry実施。
  • 総資産、インカムも順調に増額した。

市況

今月前月差異前月比
NI22528,86028,81248100.2%
DOW34,52933,874665101.9%

サマリー

全体今月前月差異前月比
総額8,660,3288,161,791549,718106.8%
うち含み益1,379,2451,261,098118,147109.4%

キャピタル 日本株の下落が目立つ反面、米国株は堅調。

今月前月差異前月比
SBI(日本)183,689155,28228,407118.3%
SBI(米国)5,711,1645,535,108176,056103.2%
〃含益1,129,439998,249131,190113.1%
ネオモバ790,593752,55438,039105.1%
NISA運用収益額145,786134,60011,186117.0%
合計7,960,6717,575,793384,878105.1%
ネオモバは日本株若干購入

インカム(税引前)

今月前月差異前月比
日本        68,367        54,800             284100.5%
米国          $2,737          $2,690             $47101.7%
合計     366,700      348,010        18,690105.4%
$1 = 109円換算

資産推移

SBIでの個別株は1銘柄(417,500円)購入につき、増額。

日本株価はほぼ変わりないが、総資産と含み益は、それぞれ6%、9%増額。

損益推移

日本株 個別株購入に付き総資産は増えたが、含み益はほぼ変わらず

米国株 堅調に右肩上がりを続ける。ここにきてFRBのテーパリング開始が話題になり、10月ぐらいに一時調整が入るとの見方がある。

それまで米国株購入は控えめに行う。

ビットコイン 600万円台から700万円を伺う動きであったが、中国でのマイニング禁止等により一時300万円台まで下落。随時購入に切り替えて今後の推移に注目。

ネオモバイル 日本株は不調であるが長期投資分の含み益はプラス。評価損益 79,914円(+11.61%) 前月 42,138円(+6.13%)

NISA 米国株を中心に運用しているため、引き続き好調 運用収益率24.5% 前月24.0%